Echipa noastră
Oamenii din spatele planului dvs. financiar
O echipă mică, specializată, cu peste 12 ani de experiență combinată în planificarea pensionării în context românesc.
Filosofia noastră de lucru
Credem că un plan financiar bun se construiește pe încredere, nu pe produse de vânzare.
La AdvisorySummit lucrăm cu un număr deliberat limitat de clienți — maximum 80 de dosare active simultan — pentru a garanta că fiecare client primește atenție susținută și actualizări regulate. Nu avem presiuni de vânzări și nu primim comisioane de la bănci sau fonduri de pensii. Singurul nostru venit este onorariul pe care îl plătești tu. Această structură ne permite să fim sinceri chiar și atunci când răspunsul corect este „nu ai nevoie de nimic nou acum". Estetica stone-mint a biroului nostru — piatră naturală, lemn deschis și accente de verde mentă — nu este aleatorie: reflectă răbdarea și claritatea cu care abordăm fiecare dosar.
Membrii echipei
Fiecare consilier are un domeniu de specializare distinct și lucrează în echipă la dosarele complexe.
Radu Dragomir — Fondator și consilier senior
Peste 13 ani de experiență în planificare financiară privată. Absolvent al Facultății de Economie din Oradea și deținător al certificării CFP (Certified Financial Planner). Specializat în strategii de venit pe termen lung și optimizarea pensiei de stat cumulate cu surse private.
Ioana Sabău — Specialist planificare patrimonială
Licențiată în drept civil la Universitatea din Oradea, cu un master în fiscalitate la Cluj-Napoca. Coordonează toate dosarele de planificare succesorală și lucrează în strânsă colaborare cu rețeaua de notari și avocați parteneri din Bihor și Cluj.
Andrei Chiș — Analist financiar
Responsabil de modelarea financiară și proiecțiile pe termen lung. Construiește scenariile de risc și randament pentru fiecare plan, utilizând date actuariale actualizate anual. A absolvit masterul de Finanțe Cantitative la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.
„Radu mi-a explicat în prima ședință, pe hârtie, exact cât primesc din Pilonul I și II la 65 de ani și de cât am nevoie în plus din surse private. Nicio bancă nu mi-a prezentat vreodată o imagine atât de completă și de personalizată. De atunci am luat trei decizii financiare importante ghidat de planul lui — toate au mers bine.”
Bogdan Florescu, Oradea
Formare continuă și etică profesională
Certificările și formările noastre sunt actualizate anual, în conformitate cu standardele europene.
Toți consilierii AdvisorySummit participă anual la cel puțin 30 de ore de formare continuă în domenii precum legislație fiscală românească, reglementări europene privind fondurile de pensii și planificare succesorală transfrontalieră. Suntem membri ai Asociației pentru Planificare Financiară din România și respectăm codul etic al organizației, care include obligația de a divulga orice conflict de interese și interdicția de a primi remunerare din surse terțe. Clienții noștri primesc la cerere CV-ul și certificările fiecărui consilier care lucrează la dosarul lor.
Cunoașteți-ne personal
Veniți la un prim dialog fără obligații — o conversație de 60 de minute care vă oferă claritate despre situația dvs. financiară actuală.